杠杆资本 麦格里银行次级债务融资

导言

在亚太地区乃至全球的资本市场版图中，澳大利亚一直是不可忽视的重要存在。得天独厚的地理位置、丰富的资本资源、成熟的金融体系，使得澳大利亚资本市场充满无限的活力与潜力。

澳财，作为博满集团旗下的澳大利亚第一中文投研智库平台，始终致力于向企业、投资者更新澳大利亚资本市场的实时动态，输出有观点、有深度的投研内容，并助力企业链接资源，为您的企业出海、资本运作和投资决策提供坚实的支持和指引。

交易类型

次级浮动利率和/或固定到浮动利率债券

资产介绍

该债务工具是麦格里银行（澳大利亚业务号码46 008 583 542）发行的全额支付的无担保次级债务。债务工具在清偿顺序上排在高级债权人之后，与同等排名的债务平等，并优先于次级债务。该工具不构成存款负债，也不受任何政府或政府机构的保障。

用途

用于APRA监管的Tier 2 资金

到期时间

2035年2月，且2030年2月后每个付息日得到APRA事先批准可以提前赎回

基准利率

说下笔者今天的个人看法。昨日2450没有跌破。亚欧盘再度连涨形成强势。但是真的强吗？目前还未过昨日高点。而昨日营造的强势多头你是否还记得。刚刚破白盘高点。随后就一路回落。4小时直接一根30美金的大阴线洗多。而今日白盘目前再度营造出4连阳。但是结果是什么。2475都没突破了。所以不要自行的看什么2500-2600.那些都是后话。先做好当下控制好风险再说。我们依旧见顶持空等地即可。早盘笔者也给过思路就是2471/72空。不管是你短空也好。还是无中才开始布局也好。均做好风险控制。昨日美盘的2478空你是否还记得。前天的2432多看2470/80你是否还记得。既然自己已经做好了计划。就到位执行然后等待即可。千万不要左右摇摆，左右挨耳光！

3个月BBSW + (200-205 bps) (浮动)/ 掉期利率+200-205 bps (固定转浮动)

预计收益率

NA (浮动)/ 5.8%-5.85% (固定转浮动)

资产金额

发行最高总额100亿澳元

信用评级

Moody’s: Aa2 / S&P Global Ratings : A+

最低认购额

50万澳元

出售方

即发行方杠杆资本，为麦格里银行有限公司（Macquarie Bank Limited）

• 银行
• 债务
• 歌力
• 刺激
• 杠杆资本